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10 acciones donde invierten los grandes 2012-2013.

Warren Buffett speaking to a group of students...

Warren Buffett speaking to a group of students from the Kansas University School of Business (Photo credit: Wikipedia)

El Wall Street Journal, a través de Marketwatch, ha analizado las acciones en las que estos grandes inversores confían hasta el punto de haber aumentado su exposición en 2012.
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5 Grandes inversores a través de sus grupos de inversión ( Berkshire HathawayWarren BuffettSoros Fund Management- George Soros,Greenlight CapitalDavid EinhornGrupo Baupost- Seth Klarman,Pershing Square Capital Management- Bill Ackman)  apuestan por estas 10 acciones como posibles ganadoras en el medio/largo.

Warren Buffett.

El inversionista mas importante del mundo  Buffett apuesta por la banca, concretamente por el 4º banco de Estados Unidos, Wells Fargo &amp Co, donde desde enero de este año hasta junio ha comprado 27,3 millones de nuevas acciones, convirtiéndose así en el segundo valor que más peso tiene en su cartera de inversión, después de Coca-Cola.

Buffett también ha comprado 16,9 millones de nuevas acciones en Bank of New York Mellon Corp, ya que el banco ha perdido el 50% de su valor desde los máximos alcanzados en 2007. Esto sin contar todas las proyecciones y propuestas rechazadas por el los ultimos anos

General Motors Co es otra de las apuestas de Berkshire Hathaway.

La estrategia de Buffett, según los analistas de WSJ, es invertir en valores que han sido fuertemente castigados y que han recibido el apoyo del gobierno, así como elegir aquellas acciones de compañías que tienen un modelo de negocio rentable y que son demasiado grandes como para quebrar.
George Soros.
Soros apuesta por Wal Mart con la compra de 4,5 millones de acciones, a pesar de que años atrás, el mismo Soros desinvirtió en esta compañía. Según argumenta, el comportamiento de Wal Mart suele ser al alza cuando hay dudas sobre la economía global o se acercan malos tiempos. Para Soros, se aproximan malos tiempos.
La otra apuesta de George Soros es para General Electric, adquiriendo 8,4 millones de acciones.

Seth Klarman, David Einhorn y Bill Ackman.

Seth Klarman es conocido en Estados Unidos como un crack en las inversiones a corto plazo (considerado un demoledor de stop loss)  y sentir verdadera pasión en comprar valores de baja capitalización bursátil o pequeñas empresas de biotecnología.
Es por eso que llama la atención su apuesta por Oracle, compañía en la que ha comprado 15,8 millones de acciones. Oracle generaba dudas para los analistas y finalmente se ha revalorizado más de un 20% desde mayo.
David Einhorn confía en la empresas relacionadas con la salud, así como farmacéuticas y aseguradoras del sector, ya que piensa que en tiempos de crisis, estos valores no son castigados por el mercado, y de hecho, en España podemos verlo en el caso de Grifols, el segundo mejor valor del Ibex después de Inditex.
Las apuestas de Einhorn son para  Coventry Health Care y Cigna Corp.
Y por último, Bill Ackam, apostando por los bienes de consumo en marcas de primer nivel, como Colgate-Palmolive Company y Kimberly-Clark.
Como podemos ver hay gran variedad de elecciones en el selecto club de millonarios inversores. Tampoco se escapan algunas pequeñas compras en valores de compañías que abastecen a las empresas tecnológicas.
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Facebook “acciones”, ¿Nos vemos en los 9 dólares antes de los 500?.

 

 

Si Mark Zuckerberg pudiera dar marcha atrás, estoy seguro de que despediría al que le aconsejó que subiera la horquilla de precios de 28-35  a 34-38 dólares, ya que todo el mal que padece se debe a sobre-valorar la compañía el día de la OPV, lo que le llevó a ocultar cierta información al inversor. De haber salido a 28 dólares por acción, casi apostaría que el precio se hubiera duplicado en día de su salida a bolsa. Quizas hasta hoy existen muchas interrogantes sobre esa estrategia.

El caso es que no se puede dar marcha atrás y ya nunca lo sabremos. Ahora hay que analizar tanto los fundamentales de la compañía como el pánico de los inversores, ya que hay que reconocer  que Peter Thiel, un fiel inversor de los primeros en apostar por la Red Social,se haya desprendido de 20 millones de acciones. Muchos de los trabajadores de Facebook también han visto segados sus sueños de riqueza, ya que iban a ser millonarios gracias a las acciones de la compañía y en cambio, tres meses más tarde, han perdido un 50% de su valor y, parece ser que perderán aún más, por lo que podrían vender sus acciones en cuanto tengan la más mínima oportunidad.

Facebook se enfrenta ahora a una serie de vencimientos de “Lockup“, que serían las prohibiciones de venta de los propios trabajadores e inversores institucionales. Tras el vencimiento del primero (15 de Agosto), el resultado fue una serie de ventas hasta hacer caer el valor un 10%. Aún quedan vencimientos en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, y el último vencimiento que sería el 17 de mayo de 2013, por lo que un total de cerca de 2.000 millones de acciones podrían salir al mercado provocando una terrible bajada para el valor.

Pocos son los inversores que uniendo las dudas sobre la capacidad que tiene Facebook de aumentar sus ingresos y los vencimientos de “Lockup”, se atreverán a confiar en un posible escenario alcista. A no ser que Facebook presentara unos resultados trimestrales mucho mejor de lo esperado, cosa poco probable en el corto plazo, todo sea dicho de paso.

Diversificación de opiniones sobre la futura tendencia de las acciones de Facebook.

Es dificil ahora entender donde dirigirá el precio de las acciones de Facebook, pero muchos analistas comentan que sigue siendo una inversion a largo plazo. El consejo más común que se da por parte de algunos expertos, es esperar al menos hasta los vencimientos de Lockup de diciembre y que Facebook presente resultados al fin del semestre. Llegado ese momento, algunos auguran que el valor podría situarse en los 11 dólares e incluso por debajo, sobre todo si el pánico hace su trabajo.

Claro que otros expertos advierten que el valor tiene mucho potencial, pero es víctima de su propia “metedura de pata” y aún el mar está revuelto. Por otra parte, ahora el mercado va de trimestre en trimestre sin analizar el futuro potencial de una compañía.

No descartan que Facebook pueda acabar cotizando por encima de los 200 dólares por acción, e incluso, algunos se atreven a poner la cifra de 400 dólares, ya que hoy día se habla de Facebook como Red social con problemas para ganar dinero en el móvil, pero muy pocos piensan en que el Facebook del futuro podría abarcar mucho más.

Facebook podría comenzar un negocio de productos físicos, incluso ya se hablaba de que estaba preparando su propio teléfono móvil. Quizás algún día la compañía de Zuckerberg diversifique su negocio en otro tipo de productos que no tengan nada que ver con una red social o con internet (El propio Google están diversificando en renovables y vehículos). Quizás Facebook consiga ser líder en la publicidad móvil, gracias al interés que está poniendo en todo tipo de aplicaciones para móvil.

Quizás Facebook adquiera un sistema de publicidad similar a Google Adsense, donde las webs y blogs puedan insertar publicidad de los anunciantes de Facebook.

Quizás Facebook adquiera sus propios juegos online y expulse a Zynga de la red social haciéndose con sus beneficios, y ya puestos, quizás acabe sacando cupones de descuento de empresas como lo hace actualmente Groupon.

Lo cierto es que no se nos olvide el poder que tiene una base de datos de gustos personales de 1.000 millones de personas y que podrían convertirse en 2.000 millones en los próximos años, además de recordar que entre Facebook y Google se encuentran los mayores profesionales tecnológicos de todo el mundo.

Es complicado ponerle un precio objetivo a una compañía que no sabemos hasta dónde puede llegar su potencial. La situación que actualmente vive Facebook recuerda a las dudas que en sus inicios tuvieron tanto Google como Apple. También hay otros expertos que opinan que Facebook podría desaparecer en menos de 10 años. Como podemos ver, hay opiniones para todo.

¿Dónde veis a Facebook dentro de 5 años?

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Manual del buen inversor y los errores “inversos”.

Warren Buffett speaking to a group of students...

Warren Buffett 

Si alguien me pregunta cuál es la inversión más rentable a largo plazo, mi respuesta sigue siendo que es la bolsa, claro que, si damos un repaso a los índices mundiales, a raíz de la crisis financiera global, la bolsa de Japón (Nikkei) alcanzó su máximo histórico hace aproximadamente 23 años, en los 38.900 puntos. Actualmente se encuentra en torno a los 8.400 puntos, por lo que ha perdido un 78%.

El Nasdaq cerró hace 12 años en los 5.048 puntos. Actualmente se encuentra en los 2.850 puntos, perdiendo un 43%. Es decir, quien apalancara su dinero en la bolsa pensando en el largo plazo, ha perdido mucho capital, y en algunos valores hasta un 85%. Si observamos el Ibex,recuerdo que en Octubre de 2007, cuando ya algunos “conspiranoides” alertaban del “batacazo” que íbamos a sufrir, decidí salir de la bolsa cuando ésta se encontraba en los 15.507 puntos. Actualmente el Ibex se encuentra luchando por no bajar de los 6.700 puntos habiendo alcanzado su mínimo histórico por momentos por debajo de los 6.000 puntos. Como podemos observar, aún siendo la inversión más rentable, no siempre es la mejor opción de inversión.

Si alguien me pregunta cuál es la mejor zona de España para disfrutar de unos días de playa, recomendaría las costas andaluzas, pero si vas un 3 de febrero, pasarás algo de frío y no encontrarás en nuestras costas aquello que buscabas. Por tanto, la bolsa es la inversión más rentable, pero no cuando el mercado está a la baja, como es más que evidente. Existen miles de manuales para invertir en bolsa, aunque en cada uno de los consejos que se dan, se necesita una interpretación individual, analizando nuestro perfil de inversión, y desde luego el mercado.

Puesto que la forma de inversión de las grandes fortunas, en ocasiones no es aplicable a nuestro perfil de inversión, hoy recogemos errores que cometen personas como tú y como yo al seguir las directrices de inversión que encontraríamos en el “manual del buen bolsista”.

1. Sé un inversor de largo plazo.

Invertir a largo plazo únicamente requiere la compra de acciones lo más diversificada posible y olvidarte de las noticias financieras para no sentir pánico. Verás tus acciones caer, subir, volver a caer, pero con el tiempo subirían por encima de la inflación y, si has elegido una buena compañía infra-valorada y con potencial, podrías ganar hasta un 30% en un par de años.

Claro que cuando los mercados caen muy pocos valores son los que se salvan de la “quema” y por regla general, salvo honrosas excepciones (Inditex, Grifols, Apple, Coca-Cola..), todos los valores bajan. Nuestro amigo Gregorio Horga, publicaba en Rankia un artículo en el cual venía a decir que la bolsa no es rentable a largo plazo, sino a corto“Invierte a corto plazo y recoge los beneficios antes de que se de la vuelta”. También nos dice “No inviertas todos tus ahorros en bolsa”.

¿Por qué nos dice esto?, muy sencillo. Gregorio invirtió sus ahorros durante la época de bonanza y en su cartera de inversión tiene valores bancarios entre otros (de los más afectados), por lo que ha visto su cartera bajar y bajar hasta llegar a perder el 50%.

No hay nada de malo en invertir tus ahorros en bolsa siempre y cuando escojas un mercado alcista, pues tus ahorros se multiplicarán. En cierto modo, el error que cometió Gregorio fue el no vender sus acciones tras dos semanas de bajadas aún asumiendo pérdidas, claro que la mayoría no sabía la gravedad de esta crisis y pensaron que tras la bajada bursátil todo volvería a su sitio.

2. No hay inversores a corto o largo plazo. Hay acciones de largo y de corto plazo.

Se suele decir que una inversión a largo plazo, es una inversión a corto plazo que salió mal. El problema es que poca gente tiene definida su estrategia de inversión.

Algunas personas que se inician en la bolsa, te dicen que ellos no son inversores de largo plazo y que tienen pensado comprar unas acciones y, en cuento suban un poco venderlas y recoger los beneficios. Es cuando le preguntas: “¿Y si compras a 3€ y las acciones bajan a 2€ qué harías?”. Te contestan que en ese caso esperarían a que volvieran a subir. Pues bien, ya tenemos un inversor a largo plazo porque no le salió bien el corto plazo.

Por tanto, no hay inversores a largo o corto plazo, sino acciones que compensan mantenerlas a largo plazo y otras que es menester quitárselas de encima cuanto antes

3. Invertir como Warren Buffett.

Warren Buffett es el mejor ejemplo de inversor. Puedes ver sus consejos y directrices de inversión. Claro que también publicamos un artículo alertando de que si no eres Warren Buffett, cuidado con invertir como él.

¿Qué hace Buffett cuando sus acciones caen un 10%?. El señor Buffett las mantiene, pues es un inversor de largo plazo. Eso hizo Gregorio, y no le salió bien la estrategia.

Si tus acciones caen un 5% y no hay nada que de lugar a pensar que se van a recuperar en la próxima semana, sino todo lo contrario, y es que van a continuar cayendo, ¿por qué tener que ver cómo tu inversión llega a perder un 15% (independientemente de que luego se recupere el valor).

Si algún indicio indica que las acciones van a estar cayendo durante una semana, véndelas y vuelve a comprarlas a un precio más barato. Puede que pierdas un 5% inicial al venderlas, pero en la subida puedes ganar en lugar de perder el otro 10% que era una pérdida segura.

Yo mismo he cometido el error de promediar con los valores. Aprendí la lección, por lo que ahora, si una acción cae más de lo que tenía previsto, la vendo asumiendo esas pérdidas con el pensamiento de adquirirla después, sí es que realmente quiero tenerla en cartera, pues las noticias con respecto a las compañías son muy cambiantes.

Aunque volvemos a lo mismo, y es que quizás tome esta decisión en un momento en el que el mercado sigue siendo bajista y no me arriesgo a que un mal resultado de unas elecciones griegas me lleven el valor de las acciones a unos mínimos. Si estuviéramos en un mercado alcista, no le daría importancia a ver caer las acciones un 10%.

4. Aléjate del ruido de los mercados.

Este consejo se da en el manual del buen bolsista, y de hecho, era un gran consejo. Digo era porque ya no lo es. Antiguamente se hablaba de las acciones como si tuvieran vida propia, donde ellas “solitas” se ponían una resistencia, un suelo, etc… olvidando que el pánico de los inversores sobrepasarían el suelo (soporte) de una acción en 0,2sg en caso de un temor macro-económico.

Hoy día el análisis técnico ha quedado inservible al ser superado por las noticias políticas. Es más, si quieres tomar decisiones acertadas en bolsa, olvídate del análisis técnico y céntrate en estudiar las políticas económicas de los países y posibles acuerdos.

Que el Ibex suba o baje la semana que viene, no dependerá de los soportes y resistencias, sino de Grecia, de Merkel, del FMI, etc…

En un escenario más tranquilo, debes estar atento a lo que se dice de las empresas del índice en el que inviertes.

5. Compra cuando todos venden y vende cuando todos compran.

Está claro que si vendemos cuando muchos han comprado, venderemos las acciones a un precio mucho mayor al que las adquirimos. Eso es una inversión rentable en toda regla. Cuando todos venden, tenemos la oportunidad de adquirir la acción a un precio mucho más barato. La compramos bien barata y cuando suba la vendemos. Esa es la teoría. Ahora pasemos a la práctica.

Compra cuando todos venden, pero…si están vendiendo es por algo. Cuando se compra una acción en su mínimo histórico es un chollo, claro que este error de inversión me lo adjudico en primera persona. Yo he comprado acciones en sus mínimos históricos dejándome llevar en cierto modo por el análisis técnico, ya que la acción llevaba semanas luchando contra ese soporte y todo indicaba que el soporte era sólido. Y bien, esas acciones cada semana han ido entrando en nuevos mínimos históricos.

Como dicen los grandes inversores, comprar acciones cuando están cayendo, es como intentar coger un cuchillo mientras cae. Corres el riesgo de cortarte.

Y a la inversa ocurriría igual, y es que si un valor lo adquirimos barato y se encuentra en una subida  progresiva estable, ¿por qué venderlo?. Esas son las acciones que interesan hasta que dejen de interesarnos.

6. Si vas a hacerlo, hazlo, pero ya!!.

Conozco a un joven inversor con talento para la inversión, el cual tiene un método un tanto particular para ganar una media de 60€ diarios jugando con paquetes de inversión de 1.000-1.200€. Lo suyo son las órdenes condicionadas Asociadas. A primera hora envía una orden al mercado con un precio límite muy por debajo de la apertura. Elige valores con alta volatidad, los cuales prácticamente se pasean a lo largo de la jornada con diferencias de más de 6% entre los dos extremos. Él sólo busca un 5% de ganancia, ni un euro más.

Rara vez falla, pues si no alcanza el precio en esa jornada, al día siguiente suele encontrar activada la contra-orden.

La otra mañana me comentaba lo que le pasó. Normalmente las noticias de compañías cotizadas que suelen ser relevantes, se dan fuera de horario de mercado, aunque en ocasiones, se suelen recibir durante la jornada bursátil.

Este joven se encontró con que finalmente Telefónica entraría en el capital de Grupo Prisa con 100 millones de euros, claro que ya era una noticia que anteriormente había hecho subir a Grupo Prisa en su cotización. Prisa se encontraba cotizando a 0,38€ cuando a este joven le llegó la alerta.

Comenzaron a entrarle dudas sobre si la noticia haría subir el precio de Grupo Prisa o si no sería importante. En estos segundos/minutos de auto-preguntas, Prisa se disparó un 9%. Rápidamente este joven decidió entrar, aunque para cuando lanzó la orden, Grupo Prisa ya había subido un 16% y no subió más.

Como ya hemos dicho en algunas ocasiones, a veces la intuición es el mejor consejero en bolsa. Si vas a hacer algo, hazlo cuanto antes, pues el tardar en tomar una decisión te puede hacer perder parte del esperado negocio.

Estos son algunos de los consejos que se suelen dar para invertir en bolsa y, esos mismos consejos o una mala interpretación de ellos nos puede llevar a cometer fatídicos errores. Lo cierto es que no hay ni buenos ni malos consejos, sino situaciones en las que se pueden aplicar y otras situaciones en las que no se pueden aplicar.

Lo que sí es cierto es que actualmente la bolsa no está para largo plazo, pues no está claro si el mercado se encuentra en fase de rebote o continúa bajista. Las noticias macro-económicas y políticas de la zona euro traen por la calle de la amargura a los inversores de todo el mundo y como no existe un escenario definido, ahora no es momento de pensar en el largo plazo ni evidentemente, invertir todos tus ahorros en bolsa, aunque sí que te aconsejaría que buscando el corto plazo vayas adquiriendo posiciones en algunos valores, sin cometer ninguno de los errores de inversión que hemos ido argumentando a lo largo de este tiempo en el blog. Sigue nuestra sección de inversiones y educación financiera.

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Como hacer operaciones exitosas en los mercados financieros?

Buen dia

Para hacer una operacion exitosa depende de muchas vaiables pero la disciplina y la constancia son muy importantes.

Español: Gráfico representativo sobre la Teorí...

Grafico

Particularmente en las ultimas semanas y debido a la volatilidad se han buscado operaciones al corto plazo ya que el mercado a ofrecido pocas alternativas para manterner las operaciones a mediano plazo. El dolar index ha dado muchas pistas de dicha situacion, asi que esperamos que en pocos dias la sitacion se aclare un poco mas

Si quieres saber mas informacion visitita Cursos y Formaciones

 

La fotos detallan las operaciones todas en instrumento financiero EURO/DOLAR en las ultimas 2 semanas de trabajo

 

 

 

Lunes 09-04-2012

 

Miercoles 11-04-2012

 

 

Jueves 12-04-2012

 

Lunes 18-04-2012

 

Jueves 19-04-2012

 

 

Saludos

Juan Fernandez

@forexvenezuela

 

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Cartera de inversión Warren Buffett. Dónde invierte

Warren Buffett speaking to a group of students...

Warren Buffett speaking to a group of students from the Kansas University School of Business (Photo credit: Wikipedia)

Se calcula que Warren Buffett tiene en la actualidad un total de 14 valores en bolsa y es partícipe de 3 fondos de inversión, dos de ellos hechos a medida expresamente para él.


En su cartera de inversión vemos valores de todo tipo excepto, como ya imaginaremos, acciones tecnológicas. El primer valor que vemos es Américan Express ocupando menos del 0,5% de su cartera de inversión total.

También observamos valores de empresas con productos de primera necesidad y en pleno proceso de expansión entre los que nos encontramos con Lowe´s, cadena de tiendas de productos para el hogar muy demandados en tiempos de crisis por las grandes ofertas que lanzan al mercado.Digamos que siempre están al día en la guerra con la competencia, y esa forma de dirección y márketing empresarial le encanta a Warren Buffett.

Otro valor que encontramos en su cartera es Procter Gamble, el cual no nos sonará mucho , aunque en cuanto nombremos los productos estrella de esta cadena, seguro que te resultarán más familiares. Los productos de esta empresa con presencia en más de 75 países son Don Limpio, Ariel, Gillette y HS (champú). Buffett sabe que no son productos innovadores y que tampoco son los más baratos del mercado, aunque sabe perfectamente que son de los más vendidos, por lo que hace cosa de un año aumentó su posición en esta empresa y la “jujada” por ahora, le ha salido bien.

Nike también aparece en la cartera de inversión de Warren Buffett al igual que Iron Mountain, una empresa que fue pionera en Almacenamiento y Protección de Información, lo cual Buffett deduciría que las nuevas leyes de protección de privacidad y datos de clientes jugarían a su favor.

Estos valores son los que menos peso tienen en la cartera de Buffett, aunque son pequeñas cantidades para él, para el resto de nosotros, hoy por hoy es impensable invertir la mitad del capital que Buffett tiene invertido en estos valores. Ahora nos vamos a por los 4 valores que más peso tienen en su cartera.

1. Coca-Cola.

Las acciones de Coca-Cola abarcan el 24% de la cartera de inversión de Warren Buffett y cada vez que bajan su valor, Buffett aprovecha para comprar más acciones de esta misma compañía: “Le gusta comprar barato”. Si Warren vendiera hoy mismo todas sus acciones de Coca-Cola e invirtiera la mitad de los beneficios en sus causas filantrópicas tomaría la posición automáticamente de hombre más rico del mundo.

Coca-Cola es la compañía más recomendada para invertir por los analistas, además de que presumen de ser una empresa que saben cuidar al inversor buscando que este entre siempre a largo plazo con unos llamativos dividendos.

2. Wall-Mart.

A Buffett también le gustan las cadenas de supermercados minoristas, por lo que dos valores importantes de su cartera son Wall-Mart y Costco, ambas en pleno proceso de expansión en tiempos de crisis y con presencia en más de 16 países.

Ambas compañías se distinguen por tener unos beneficios constantes y estables sabiendo sortear las épocas de vacas flacas con ofertas llamativas para el consumidor.

3. Exxon Mobil Corporation.

Capitalismo y petroleras van unidas de la mano, por lo que un gran inversor no debe dejar pasar este tipo de valores. Esta empresa está considerada la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Hace unos meses, Buffett aumentó su posición en esta empresa, debido a que se espera aumenten sus beneficios con la subida del precio del petróleo.

Como podemos observar, Warren Buffett no invierte en empresas que estén de moda, sino en empresas que cuando cambien las modas, probablemente sigan estando ya que siempre han estado. Teniendo en cuenta que en muchas de ellas invirtió hace una década y concretamente en Coca-Cola, hace más de 30 años, podemos decir que tiene una cartera de inversión actual muy rentable.

Probablemente, Buffett comience a plantearse entrar en valores de compañías de energías alternativas.

 

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300 pips en 2 dias

Buen dia

Estimados seguidores

Despues de los anuncios tan esperados de la FED el pasado martes, mostramos algunos resultados hasta el momento en el par Euro / Dolar asi como tambien en el oro

Para saber mas de estas operaciones revisar cursos y formaciones

Saludos

Juan Fernandez

@forexvenezuela

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